WEALTH MANAGEMENT, STRATEGIA AZIENDALE E FAMILY OFFICE SERVICES PER UN MONDO CHE CAMBIA A RITMI SEMPRE PIÙ ELEVATI

Difendere e incrementare il proprio patrimonio in un mondo che muta è sempre stato arduo. Ma con la velocità di cambiamento di oggi, dalle alterazioni climatiche al disordine finanziario, dove anche Stati sovrani possono essere considerati inaffidabili, ciò è diventato una vera sfida.

Noi affrontiamo la sfida della gestione globale del patrimonio (“wealth management”) attraverso un approccio cautelativo, ma anche identificando e approfittando nel contempo delle immancabili nuove alternative di investimento che sempre si creano nei processi di trasformazione e cambiamento.

Nel campo aziendale, in tempi di velocissimo cambiamento anche grazie alle evoluzioni tecnologiche, risulta particolarmente importante valutare il posizionamento strategico e quindi la differenziazione della propria azienda. Solo tramite la continua differenziazione si riesce a mantenere nel tempo i vantaggi competitivi necessari al successo (“sustainable competitive advantages” - M. Porter)

Una differenziazione non (più) sufficientemente chiara può avere molte cause (nuove tecnologie e/o prodotti, nuovi concorrenti, nuove disposizioni legali, ecc.), ma può portare velocemente a grossi problemi (sono molti gli esempi anche solo negli ultimi 5 anni, sia dal settore industriale-tecnologico che da quello dei servizi).

Un’analisi del corretto posizionamento strategico può essere ancora più impellente nel caso necessiti una valutazione aziendale, come nel  caso di successione e/o vendita e/o ristrutturazione (si veda la sezione sulla consulenza aziendale per qualche dettaglio in più).

WM Focus ha un’ampia esperienza nell’analisi della differenziazione e della strategica aziendale.

La gestione del patrimonio e la strategia aziendale sono tuttavia solo due dei campi (“comparti”), dove il cambiamento e la complessità attuale hanno profondi impatti ed esigono quindi un monitoraggio continuo professionale. WM Focus offre una consulenza a 360 gradi su tutti i comparti finanziari (assicurativo, immobiliare, ecc.) e lo fa attraverso l’applicazione di un cosiddetto “filtro di ottimizzazione WM Focus”, (“family office services”). È su questo concetto di ottimizzazione che si focalizza la consulenza di WM Focus.

Maggiori informazioni alla pagina sui nostri servizi.

È un ambiente complesso, ma noi in WM Focus ci prefiggiamo di aiutare i nostri clienti ad anticipare i rischi e a indentificare le migliori opportunità che il cambiamento offre, sia a livello privato che aziendale. Così facendo preserviamo e aumentiamo il patrimonio per loro e per le loro future generazioni.